Nouveau contrôle des exportations chinoises sur les batteries au lithium à haute densité énergétique et les matériaux de terres rares

Introduction

Le 8 novembre 2025, le ministère chinois du Commerce et l'Administration générale des douanes mettront en œuvre de nouveaux contrôles à l'exportation sur certains batteries, matériaux et équipements de production au lithium. Le règlement couvre les cellules ou packs lithium-ion rechargeables d’une densité énergétique de 300 Wh/kg ou plus, ainsi que certains matériaux de cathode et d’anode et machines de fabrication.

Simultanément, les matériaux à aimants permanents aux terres rares – essentiels aux moteurs électriques à haut rendement – ​​ont fait l’objet d’un contrôle plus strict à l’exportation. Cette décision marque un ajustement sur deux fronts : le contrôle des exportations de batteries garantit la sécurité technologique, tandis que la réglementation des terres rares renforce le contrôle des ressources. Ensemble, ils signalent le passage d'une croissance basée sur l'échelle à un développement basé sur la qualité et la sécurité dans la nouvelle stratégie énergétique de la Chine.

Portée et seuils techniques

La réglementation des batteries au lithium définit un seuil clair à 300 Wh/kg, ciblant les cellules performantes de nouvelle génération. La plupart des batteries EV et ESS (systèmes de stockage d’énergie) grand public restent en dessous de ce niveau, minimisant ainsi les perturbations immédiates.

Pour les terres rares, les récentes améliorations politiques étendent le contrôle pour inclure les matériaux magnétiques NdFeB, les poudres métalliques de haute pureté et les technologies avancées de frittage ou de revêtement utilisées dans la production d'aimants permanents. Ces composants sont essentiels pour les moteurs de véhicules électriques, les générateurs éoliens et les systèmes aérospatiaux de précision. L’exportation de ces matériaux nécessite désormais un processus de licence similaire à celui des biens stratégiques à double usage.

Implications sur la chaîne d’approvisionnement mondiale

L’effet combiné des contrôles sur les exportations de batteries au lithium et de terres rares pourrait remodeler les chaînes d’approvisionnement mondiales pour les véhicules électriques, les énergies renouvelables et l’électronique avancée.

Alors que les restrictions sur les batteries au lithium influencent principalement la densité de stockage d’énergie et les performances des véhicules électriques, les mesures relatives aux terres rares affectent directement l’efficacité du moteur et la puissance de sortie. Ensemble, ils touchent deux piliers irremplaçables de l’électrification : l’énergie et le mouvement.

L’Europe, le Japon et l’Amérique du Nord, qui dépendent fortement des aimants chinois aux terres rares et des cellules de batterie à haute densité, devraient être confrontés à des problèmes d’approvisionnement. Les mesures pourraient accélérer la localisation de la fabrication, stimuler la recherche sur des matériaux alternatifs et promouvoir des coentreprises dans des juridictions amies pour garantir un accès stable aux composants clés.

Impact différencié sur les entreprises nationales

Au niveau national, le nouvel environnement politique entraînera une différenciation accrue au sein de l’industrie.

Les fabricants de premier rang dotés de systèmes de conformité à l'exportation matures, d'une R&D solide et d'un alignement gouvernemental consolideront leurs avantages et obtiendront un meilleur contrôle sur les allocations de licences et de quotas.

Les exportateurs de taille moyenne et petite qui dépendent d’une production à faible coût pourraient connaître une flexibilité réduite et des coûts de conformité plus élevés, ce qui entraînerait une consolidation de l’industrie et une modernisation technologique.

Pour le secteur des terres rares, l’intégration dans l’exploitation minière, la séparation, l’alliage et la fabrication d’aimants devient la tendance dominante. Les entreprises capables de contrôler l’ensemble de la chaîne – du minerai aux composants de moteurs – obtiendront des positions plus fortes dans le cadre du régime des licences d’exportation.

Intention stratégique : de l’expansion à grande échelle à la souveraineté des ressources

Le double contrôle de la Chine sur les batteries au lithium et les terres rares reflète une transition stratégique : du statut d'« usine du monde » à celui de noyau technologique et de ressources de la transition verte.

Avec plus de 1 000 GWh de capacité annuelle de batterie et 91 % de part de marché mondiale dans le domaine des aimants permanents aux terres rares, la Chine renforce les deux extrémités de la chaîne d’approvisionnement énergétique : les matériaux avancés et l’intégration des systèmes.

En assurant le contrôle de l’exportation de technologies de grande valeur et de matières premières rares, la Chine protège non seulement sa sécurité nationale et sa propriété intellectuelle, mais façonne également les dépendances industrielles mondiales.

Catalyseur d’innovation technologique

Les restrictions ne sont pas simplement défensives : elles stimulent l’innovation de nouvelle génération.

Pour les batteries, les institutions chinoises de R&D encouragent des progrès rapides dans le domaine des batteries semi-solides et entièrement solides, en visant 400 à 500 Wh/kg avec une sécurité plus élevée.

Pour les terres rares, l’accent s’est déplacé vers la diffusion aux limites des grains, le recyclage de la décrépitation de l’hydrogène et la substitution lourde des terres rares afin de réduire la consommation de matériaux critiques tout en maintenant les performances magnétiques.

Une telle double innovation renforcera la compétitivité à long terme de la Chine dans les domaines de la science des matériaux et de l'ingénierie appliquée.

Stratégies recommandées pour les entreprises

1.Conformité et licences d'exportation

Établir des cadres de conformité internes solides pour identifier les produits réglementés, obtenir des licences d'exportation à l'avance et maintenir des systèmes de reporting transparents.

2. Diversification technologique

Développez des gammes de produits parallèles : des batteries grand public LFP ou sodium-ion pour les marchés de masse mondiaux, et des systèmes à semi-conducteurs pour les applications avancées.

3. Résilience des ressources et de la chaîne d’approvisionnement

Sécurisez les ressources en amont de terres rares et de lithium grâce à une participation au capital, à des systèmes de recyclage ou à des partenariats internationaux pour atténuer les chocs d’approvisionnement.

4.Opérations mondiales localisées

Explorez les coentreprises, la coopération OEM ou les licences techniques sur les marchés clés pour réduire les frictions réglementaires tout en conservant votre influence technologique.

5. Collaboration industrielle et dialogue politique

Travailler en étroite collaboration avec les régulateurs, les associations industrielles et les organismes de recherche pour façonner l’exécution future des politiques et créer un environnement d’exportation transparent.

Conclusion

Les nouveaux contrôles chinois sur les exportations de batteries au lithium à haute densité énergétique et de matériaux de terres rares représentent un ajustement complet de l'architecture mondiale de l'approvisionnement énergétique. Même si l’effet à court terme peut se limiter aux produits haut de gamme, l’importance à long terme est profonde : elle redéfinit la façon dont la technologie, les ressources et la stratégie nationale s’entrelacent à l’ère de l’électrification.

En contrôlant les « cerveaux » (la technologie des batteries) et les « muscles » (les matériaux magnétiques) de la transition verte, la Chine consolide sa position de point d’ancrage du nouvel écosystème énergétique mondial, équilibrant innovation, sécurité et développement durable.